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Assessoria de
Investimentos

Estratégia personalizada, carteira sob medida e acompanhamento contínuo para o seu patrimônio crescer com segurança.

O ponto de partida

Seu patrimônio tem uma história. Sua assessoria deve refletir isso.

Assessoria de investimentos não é sobre empurrar produtos, é sobre entender profundamente sua vida financeira e construir uma estratégia que faça sentido para você: seus objetivos, seu prazo, sua tolerância ao risco e seu momento de vida.

Na Real Invest, cada cliente tem um assessor dedicado, com acesso irrestrito à plataforma XP Investimentos e suporte para as melhores decisões do mercado.

Agendar diagnóstico gratuito
14+
Anos de mercado
500+
Clientes ativos
R$1,2Bi
Em patrimônio assessorado
98%
Satisfação dos clientes

O que oferecemos

Tudo que você precisa para investir com inteligência.

Assessoria Personalizada
Um assessor dedicado exclusivamente à sua carteira. Atendimento próximo, disponível para tirar dúvidas e analisar oportunidades com você.
Análise de Suitability
Diagnóstico completo do seu perfil de investidor (conservador, moderado ou arrojado) para construir uma carteira que respeite seu apetite de risco.
Montagem de Carteira
Seleção criteriosa dos melhores ativos de acordo com seus objetivos, horizonte de tempo e momento do mercado. Sem produtos padronizados.
Relatórios Periódicos
Relatórios mensais com posição consolidada da carteira, rentabilidade por ativo, comparativo com benchmark e recomendações para o próximo período.
Rebalanceamento
Monitoramento contínuo e ajuste da carteira quando o mercado ou seus objetivos mudarem, para manter sua estratégia sempre alinhada.
Reuniões de Acompanhamento
Encontros periódicos (presenciais ou virtuais) para revisar resultados, discutir o cenário macroeconômico e planejar os próximos passos da sua carteira.

Como funciona

Quatro passos para uma carteira
que trabalha por você.

01
Diagnóstico
Conversa inicial para entender sua situação financeira atual, objetivos, prazo e perfil de risco. 100% gratuito.
02
Estratégia
Elaboramos uma proposta de carteira personalizada, com alocação por classe de ativo, prazo e rentabilidade esperada.
03
Implementação
Abertura de conta na XP Investimentos e execução das alocações com orientação total da nossa equipe.
04
Acompanhamento
Monitoramento contínuo, relatórios periódicos e reuniões regulares para manter sua carteira sempre otimizada.

Dúvidas frequentes

Sobre assessoria de investimentos

A assessoria tem algum custo para o cliente?
Não. Como somos remunerados pela XP Investimentos através dos produtos que recomendamos, não cobramos taxa de assessoria diretamente do cliente. Nosso interesse está alinhado ao seu sucesso.
Preciso ter um valor mínimo para começar?
Não existe um valor mínimo obrigatório para abrir conta na XP e iniciar a assessoria. Porém, para determinadas estratégias e produtos, existem aplicações mínimas específicas. Isso é sempre informado com antecedência.
Posso trazer minha carteira atual para vocês analisarem?
Sim. Fazemos análise completa da carteira atual, identificamos pontos de melhoria, comparamos com alternativas disponíveis na XP e sugerimos ajustes, sem compromisso de portabilidade imediata.
O que é o perfil de investidor (Suitability)?
É um questionário exigido pela CVM que mapeia sua tolerância a riscos, horizonte de investimento e objetivos financeiros. Com base nisso, só recomendamos produtos compatíveis com o seu perfil.
Qual a frequência das reuniões de acompanhamento?
Recomendamos reuniões trimestrais para a maioria dos clientes, mas o ritmo pode ser ajustado conforme necessidade, com encontros mensais para carteiras mais ativas ou em momentos de maior volatilidade.
Posso continuar com meu banco e apenas consultar vocês?
Sim. Muitos clientes nos consultam antes de tomar decisões no banco de origem. Porém, para acesso aos melhores produtos e gestão ativa, é necessário ter conta na XP Investimentos.

Próximo passo

Pronto para uma carteira que
trabalha por você?

O diagnóstico inicial é gratuito e sem compromisso. Fale com nossa equipe agora.

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